2027 年中国出货量预计达 18GWh

　　2026 年 2 月华源证券发布北交所汽车链专题报告，指出北交所作为专精特新企业聚集地，汽车产业链企业聚焦核心零部件领域，凭借技术深耕、头部客户绑定及全球化布局形成产业集群，苏轴股份、开特股份等多家国家级专精特新小巨人企业实现进口替代，展现独特成长潜力，核心竞争力体现在技术创新、产品质量等方面，同时向机器人、低空经济等新兴领域拓展。

　　报告确立北证汽车投资五大主线，成为核心布局方向。其一智能驾驶，L2 级渗透率超 50% 成主流，L3 级商业化开启，2026 年高速 L3 规模商用、城区 L4 试点商用，2025 年我国自动驾驶市场规模预计近 4500 亿元，北交所标的覆盖感知、通信、应用全环节，如开特股份、奥迪威的传感器产品具备核心优势。其二轻量化，受双碳目标与油耗法规驱动，《节能与新能源汽车技术路线 年燃油 / 纯电动乘用车轻量化系数分别降 25%、35%，铝合金为当前主流材料，吉冈精密、骏创科技等企业在铝合金部件、改性塑料领域布局领先。

　　其三后市场，汽车保有量与车龄双升推动需求增长，线上化、跨境电商成为发展趋势，欧美线%，建邦科技、巴兰仕等企业依托渠道与技术优势占据细分赛道。其四人形机器人，2025 年全球出货量预计达 13318 台，中国厂商表现突出，但核心零部件国产化率参差不齐，鼎智科技、开特股份等北交所企业在电机、传感器、减速器等领域加速突破，推进国产替代。其五固态电池，2026 年全固态电池商业化迈入加速期，2027 年中国出货量预计达 18GWh，半固态为短期过渡路径，北交所标的涵盖材料端（贝特瑞）与设备端（纳科诺尔），重点跟踪技术迭代与成本拐点。

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